ภาพรวมและการจัดสรร
ใช้ภาพรวมเพื่อทําความเข้าใจองค์ประกอบและกิจกรรมล่าสุด ค่าต่าง ๆ ควรตรวจสอบกับบันทึกที่เชื่อถือได้ซึ่งผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องถือครอง
การตั้งค่ากลยุทธ์
ตรวจสอบข้อมูลป้อน ค่าเกณฑ์ ขอบเขต และเงื่อนไขหยุด การตั้งค่าควรเข้าใจได้เพียงพอที่จะอธิบายโดยไม่พึ่งภาษาการตลาด
ตัวชี้วัดความเสี่ยงและการแจ้งเตือน
ตัวชี้วัดสรุปเงื่อนไขที่เลือก; ไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงแบบรอบด้าน การแจ้งเตือนต้องมีแผนการตอบสนองที่ชัดเจนและช่องทางติดต่อที่เชื่อถือได้
ความช่วยเหลือและบันทึก
เก็บสำเนาคำขอและการตอบกลับที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนสามารถชี้แจงการใช้งานผลิตภัณฑ์ แต่ไม่สามารถตัดสินใจทางการเงินส่วนบุคคลแทนคุณได้