ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง
ผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูงมักมาพร้อมกับความไม่แน่นอนที่มากขึ้นหรือโอกาสขาดทุนที่สูงขึ้น ผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นเพียงการประมาณการ ไม่ใช่สิทธิที่แน่นอน
การกระจายและการเข้มข้น
การกระจายความเสี่ยงสามารถลดความพึ่งพาผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวได้ แต่สินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กันอาจลดลงพร้อมกัน และการกระจายความเสี่ยงไม่สามารถขจัดความเสี่ยงของตลาดได้
สภาพคล่องและความผันผวน
สภาพคล่องมีผลต่อว่าตำแหน่งสามารถเข้าหรือออกใกล้ราคาที่คาดหวังได้หรือไม่ ความผันผวนบรรยายถึงความแปรปรวน แต่ไม่สามารถสะท้อนการสูญเสียถาวรหรือความล้มเหลวในการดำเนินงานได้เต็มที่
ช่วงเวลาการลงทุนและการทบต้น
ของคุณมีผลต่อความผันผวนที่คุณสามารถทนได้ ต้นทุนและความสูญเสียก็ทวีปกันเช่นกัน ดังนั้นการคาดการณ์ควรรวมถึงสมมติฐานที่ระมัดระวังและหลายสถานการณ์