Prehľad a alokácia
Použite prehľad na pochopenie zloženia a nedávnych aktivít. Hodnoty by mali byť overené s autoritatívnymi záznamami vedenými príslušným poskytovateľom.
Nastavenia stratégie
Preskúmajte vstupy, prahové hodnoty, rozsah a podmienky zastavenia. Nastavenie by malo byť dostatočne zrozumiteľné na vysvetlenie bez použitia marketingového jazyka.
Ukazovatele rizika a upozornenia
Ukazovatele zhrňujú vybrané podmienky; nie sú to komplexné hodnotenia rizika. Upozornenia vyžadujú jasný plán reakcie a spoľahlivý kontaktný kanál.
Pomoc a záznamy
Uchovávajte kópie žiadostí o materiály a odpovedí. Podpora môže objasniť fungovanie produktu, ale nemôže za vás robiť osobné finančné rozhodnutie.