1. Vytvorte a overte svoj účet
Poskytujte presné informácie, chráňte prístupové údaje a dokončite všetky kontroly požadované príslušným poskytovateľom služieb. Nikdy nezdieľajte heslá ani jednorazové kódy.
2. Pochopte prevádzkový kontext
Preskúmajte dostupné trhy, podmienky poskytovateľa, náklady, obmedzenia likvidity a oznámenie o rizikách. Potvrďte, že akákoľvek navrhovaná činnosť je vhodná pre vaše okolnosti.
3. Nakonfigurujte preferencie a limity
Zvoľte nastavenia, ktoré odrážajú váš časový horizont a toleranciu voči stratám. Začnite konzervatívne, dokumentujte predpoklady a vyhnite sa považovaniu historických výsledkov za prognózu.
4. Sledujte, spochybňujte a upravujte
Automatizácia vyžaduje dohľad. Prekontrolujte upozornenia, kvalitu vykonávania, meniace sa trhové podmienky a či pôvodná motivácia stále platí.