1. Créez et vérifiez votre compte
Fournissez des informations précises, protégez les identifiants d'accès et effectuez toutes les vérifications requises par le prestataire de services concerné. Ne partagez jamais vos mots de passe ou codes à usage unique.
2. Comprendre le contexte opérationnel
Examinez les marchés disponibles, les conditions du fournisseur, les coûts, les contraintes de liquidité et la divulgation des risques. Confirmez que toute activité proposée est adaptée à votre situation.
3. Configurer les préférences et les limites
Choisissez des paramètres qui reflètent votre horizon temporel et votre tolérance aux pertes. Commencez prudemment, documentez vos hypothèses et évitez de considérer les résultats historiques comme une prévision.
4. Surveillez, questionnez et ajustez
L'automatisation nécessite une supervision. Passez en revue les alertes, la qualité d'exécution, l'évolution des conditions du marché et si le raisonnement initial s'applique toujours.