Riziko a očakávaný výnos
Vyšší možný výnos zvyčajne prichádza s väčšou neistotou alebo väčšou šancou na stratu. Očakávaný výnos je odhad, nie nárok.
Diverzifikácia a koncentrácia
Rozloženie expozície môže znížiť závislosť na jednom výsledku, ale korelované aktíva môžu klesať spolu a diverzifikácia nemôže eliminovať trhové riziko.
Likvidita a volatilita
Likvidita ovplyvňuje, či je možné otvorenie alebo uzavretie pozície blízko očakávanej ceny. Volatilita opisuje variabilitu, ale úplne nezachytáva trvalú stratu alebo prevádzkovú poruchu.
Časový horizont a zloženie
Váš časový horizont ovplyvňuje, ktoré výkyvy môžete tolerovať. Náklady a straty sa tiež kumulujú, takže projekcie by mali zahŕňať konzervatívne predpoklady a viacero scenárov.