Préparez votre compte en toute sécurité
Utilisez un gestionnaire de mots de passe, activez l’authentification à plusieurs facteurs disponible, stockez les détails de récupération en toute sécurité et vérifiez que vous utilisez le bon domaine.
Définissez vos limites opérationnelles
Décidez de votre allocation maximale de capital, de la perte acceptable, de la fréquence de révision et des circonstances pour suspendre l’activité. Ces choix doivent précéder la sélection de la stratégie.
Effectuez une vérification des prestataires
Identifiez l'entité juridique, la juridiction, le modèle de garde, les frais, le processus de retrait et le mode de support pour chaque tiers. Evolutax ne remplace pas la diligence raisonnable indépendante.
Révision avant activation
Vérifiez chaque champ, permission et paramètre de risque. Sauvegardez une copie des termes pertinents et testez les notifications avant de vous y fier.