Rizik i očekivani povrat
Viša moguća dobit obično dolazi uz veću nesigurnost ili veću šansu za gubitak. Očekivana dobit je procjena, a ne pravo.
Diverzifikacija i koncentracija
Širenje izloženosti može smanjiti ovisnost o jednom ishodu, ali povezane imovine mogu padati zajedno i diverzifikacija ne može eliminirati tržišni rizik.
Likvidnost i volatilnost
Likvidnost utječe na to može li se pozicija otvoriti ili zatvoriti blizu očekivane cijene. Volatilnost opisuje varijabilnost, ali ne odražava u potpunosti trajni gubitak ili operativni neuspjeh.
Vremenski horizont i složeni rast
Vaš vremenski horizont utječe na to koje oscilacije možete tolerirati. Troškovi i gubici također se zbrajaju, stoga projekcije trebaju uključivati konzervativna pretpostavke i više scenarija.