Risiko und erwartete Rendite
Höhere mögliche Rendite geht in der Regel mit größerer Unsicherheit oder einem höheren Verlustrisiko einher. Erwartete Rendite ist eine Schätzung, kein Anspruch.
Diversifikation und Konzentration
Die Streuung des Engagements kann die Abhängigkeit von einem Ergebnis verringern, aber korrelierte Vermögenswerte können gleichzeitig fallen, und Diversifikation kann das Marktrisiko nicht beseitigen.
Liquidität und Volatilität
Die Liquidität beeinflusst, ob eine Position in der Nähe eines erwarteten Preises eingegangen oder verlassen werden kann. Volatilität beschreibt Variabilität, erfasst jedoch nicht vollständig dauerhaften Verlust oder betriebliches Versagen.
Zeitlicher Horizont und Zinseszins
Ihr Zeithorizont beeinflusst, welche Schwankungen Sie tolerieren können. Kosten und Verluste kumulieren ebenfalls, daher sollten Prognosen konservative Annahmen und mehrere Szenarien enthalten.