Riesgo y rendimiento esperado
Un mayor rendimiento posible generalmente viene acompañado de una mayor incertidumbre o una mayor probabilidad de pérdida. El rendimiento esperado es una estimación, no un derecho.
Diversificación y concentración
Ampliar la exposición puede reducir la dependencia de un solo resultado, pero los activos correlacionados pueden caer juntos y la diversificación no puede eliminar el riesgo de mercado.
Liquidez y volatilidad
La liquidez afecta si se puede entrar o salir de una posición cerca del precio esperado. La volatilidad describe la variabilidad, pero no captura completamente la pérdida permanente o el fallo operativo.
Horizonte temporal y capitalización
Tu horizonte temporal influye en qué fluctuaciones puedes tolerar. Los costos y las pérdidas también se acumulan, por lo que las proyecciones deben incluir suposiciones conservadoras y múltiples escenarios.