Tveganje in pričakovan donos
Višja možna donosnost običajno prinaša večjo negotovost ali večjo verjetnost izgube. Pričakovana donosnost je ocena, ne pravica.
Razpršenost in koncentracija
Razpršitev izpostavljenosti lahko zmanjša odvisnost od enega izida, vendar lahko korelirana sredstva upadejo skupaj, in razpršenost ne more odpraviti tržnega tveganja.
Likvidnost in volatilnost
Likvidnost vpliva na to, ali je možno pozicijo vstopiti ali izstopiti blizu pričakovane cene. Volatilnost opisuje spremenljivost, vendar ne zajema popolne izgube ali operativne napake.
Časovni horizont in obrestno obrestovanje
Vaš časovni okvir vpliva na to, katere nihaje lahko prenesete. Tudi stroški in izgube se seštevajo, zato naj projekcije vključujejo konservativna predpostavka in več scenarijev.