Rischio e rendimento atteso
Un rendimento possibile più elevato solitamente comporta maggiore incertezza o una maggiore possibilità di perdita. Il rendimento atteso è una stima, non un diritto.
Diversificazione e concentrazione
Distribuire l'esposizione può ridurre la dipendenza da un singolo risultato, ma gli asset correlati possono scendere insieme e la diversificazione non può eliminare il rischio di mercato.
Liquidità e volatilità
La liquidità influisce sulla possibilità di entrare o uscire da una posizione vicino al prezzo previsto. La volatilità descrive la variabilità, ma non cattura completamente la perdita permanente o il fallimento operativo.
Orizzonte temporale e capitalizzazione
Il tuo orizzonte temporale influenza quali fluttuazioni puoi tollerare. Anche costi e perdite si accumulano, quindi le proiezioni dovrebbero includere ipotesi conservative e scenari multipli.